お客様との初回面談から、相続税申告書作成・提出にいたるまでの申告業務全般に携わります。
具体的には、以下のお仕事に携わります。
お客様から電話やメールで「相続税申告」に関するお問い合わせがあった際に、初回面談のご案内を行います。
お問い合わせの段階では、「相続税申告」業務を依頼するか悩んでいるお客さまも多いため、最初のコンタクトで信頼を築く必要があります。
「WEB」または「対面」で面談を行います。
初回面談では、相続した財産内容をお伺いし、納税額の試算・税理士報酬額のお見積を行います。
正式にご依頼・ご契約いただきましたら、お客様に集めていただく必要のある書類や、各スケジュールなどの詳細を詰めていきます。
お客様からお預かりした資料を基に、相続人情報や財産額を会計ソフトに入力し、相続税申告書を作成していきます。
各相続ごとに、利用できる特例や土地評価方法が異なるので、情報を精査しながら作成していく必要があります。
お客様が相続した土地に赴いて、土地の減額要因を探します。
具体的には、「高低差がないか」「セットバックの必要がないか」「騒音がないか」等のチェックを行います。
必要に応じて写真を撮影し、申告書提出時の添付書類となるデータを収集します。
最終面談にて最終的な税額の報告と、完成した申告書の内容をお客様にご説明します。
申告書へご署名・押印を行っていただきます。